Особенности проекта

Процесс внедрения строился из этапов, в рамках которых выполнялись определенные действия по автоматизации.
На первом этапе наша команда настроила права доступа к СRM таким образом, что сотрудник может работать только со своими контактами, компаниями и сделками, может их изменять и добавлять, но не удалять.
Был выполнен так же импорт контрагентов и номенклатуры и на их основании созданы лиды. Выполнили настройку шаблонов документов, настройку воронок, настройку карточек лида, сделки и контакта под специфику бизнеса заказчика.
Была выполнена настройка автоматических сообщений клиенту по email, в мессенджеры или смс / создание заданий, а также автоматическое оповещение руководителей о просроченных сроках нахождения лида в определенной стадии.

Проблема

1. Разрозненность клиентской базы
2. Отсутствие автоматизации
3. Неэффективная коммуникация с клиентами

Цель внедрения

1. Централизация и структурирование клиентской базы: создание единой и структурированной клиентской базы в Битрикс24, что позволит компании легко находить, организовывать и анализировать информацию о клиентах
2. Автоматизация процессов работы с клиентами: внедрение автоматизированных бизнес-процессов в Битрикс24 для упрощения работы с клиентами, включая управление продажами, маркетингом и обслуживанием клиентов.
3. Улучшение клиентского сервиса и коммуникации:

Задачи внедрения

На момент внедрения у клиента уже была коробочная версия Битрикс24.
У клиента стояла задача в переносе клиентской базы, автоматизации работы с ней.
Так же было необходимо подключить интеграцию с телефонией и мессенджерами.
Для клиента было необходимо настроить корректные уведомления о сроках оплаты пошлин и товарного знака.